【CSCO】IBMの影に隠れる優良企業シスコ・システムズ

2016.8.09

ビアガーデンでビールを飲んでいたら、閃いたのです。そう、シスコ・システムズ【CSCO】です。

【CSCO】シスコ・システムズ

CSCOは1984年に設立された比較的若い会社です。上場は1990年。主な事業としては、ルーターやスイッチングハブなど通信機器を販売しています。一般ユーザー向けというよりは企業向けの製品が多いですね。ちなみに私の会社でもサーバーの付属設備はCSCO一色でございます。

下の図は、イーサネットスイッチの売上割合です。CSCOが60%を占めており、非常に強いシェアを誇っています。

指標

主な指標は次のとおりです。

  • 配当利回り 3.35%
  • PER 15.45倍
  • EPS 2.01
  • ベータ値 1.33
  • 配当性向 44.06%

配当利回り、その他指標についても問題ありません。

連続増配年は5年

CSCOは2011年より配当金を出しておりますので、連続増配年としては5年と短いです。増配率は安定しないものの、高い水準をキープしております。

【FCF】フリーキャッシュフロー

FCFも非常に潤沢です。これだけFCFがあれば、不況期にも増配できるのかな??

チャート

ITバブル時、見事に買われすぎていました。バブルは怖いですね。

まとめ

テクノロジー株で長期保有といえば、IBMかマイクロソフトを思い浮かべますが、CSCOもその一つに入れてもいいのではないでしょうか。米国配当貴族には漏れてしまいますが、こういった会社の株も長期保有したいですね。

地味にコツコツと
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